[Übergeordnet]

Aufgaben

In diesem Programmteil können Aufgaben hinterlegt werden. Mit diesen Aufgaben behalten Sie die Tätigkeiten, die Sie erledigen müssen im Griff. Eine Aufgabe ist ähnlich wie ein Termin. Sie müssen allerdings kein Datum hinterlegen. Eine Aufgabe gilt dann als erledigt, wenn das Feld ‚Erledigt’ markiert wird. Pro PC-Arbeitplatz kann für einen bestimmten Mitarbeiter in einstellbaren Intervallen auf offene Aufgaben hingewiesen werden. Diese Einstellungen können Sie im Startformularenster mit folgenden Menübefehl aufrufen: Datei-Einstellungen-Optionen-Timer.

Aufruf

Das Aufgabenfenster kann von vielen Programmteilen direkt aufgerufen werden. Z.B. aus dem Startformular, aus Belegen wie Angebot, Auftrag usw., aus dem Projekt, aus den Kundenstammdaten usw. Das Aufgabenfenster wird je nach Aufrufformular sinnvoll gefiltert und mit Standardwerten vorbelegt.

Beschreibung

Im oberen Bereich können wie in einem Suchfenster Filterkriterien eingeben werden. Im unteren Bereich werden die entsprechenden Aufgaben angezeigt. Neue Aufgaben werden einfach unter an die Liste angefügt. Über die Schaltfläche kann ein Fenster mit mehr Feldern zu der aktuellen Aufgaben geöffnet werden.

Filterhilfen

über diese Schaltfläche wird ein Filter gesetzt, der alle heutigen Termine anzeigt.

über diese Schaltfläche wird ein Filter gesetzt, der alle offenen Aufgaben des für diesen PC eingestellten Mitarbeiter anzeigt.

Felder

Mitarbeiter:

Der für die Aufgabe zuständige Mitarbeiter

Beginn Datum/Zeit:

Anlagedatum und -Zeit der Aufgabe. Hier kann auch ein Datum eingegeben werden, an dem die Aufgabe beginnt.

Melde Datum/Zeit:

Hier kann ein Meldezeitpunkt hinterlegt werden. Die Aufgabe wird zum Meldezeitpunkt an allen PCs mit dem entsprechenden Standard-Mitarbeiter angezeigt. Das heißt der unter Datei-Einstellungen-Optionen-Timer eingestellte Mitarbeiter muss mit dem zuständigen Mitarbeiter der Aufgabe übereinstimmen.

Betreff

Betreff der Aufgabe in Kurzform

Beschreibung

Hier kann die Aufgabe detaillierter beschrieben werden.

Adresse Suchbegriff, Adressart, Adress-Nr

Sie können jeder Aufgabe eine Adresse zuordnen. Im Feld Adressart kann ausgewählt werden aus welchem Bereich die Adresse stammt. Z.B. K für Kundenadresse. Im Feld Adress-Nr wird die zugehörige Adress-Nr eingegeben (Bei Kunden z.B. die Kunden-Nr). Beim öffnen der Aufgaben aus dem Kundenformular bzw. aus einem Beleg werden die Adressdaten schon entsprechend vorbelegt. Über die Schaltfläche in der Zeilenüberschrift kann das Stammdatenformular der angegeben Adresse direkt geöffnet werden. Weiterhin gibt es auch eine Schaltfläche um eine Adresse mit Hilfe des entsprechenden Suchfensters auszuwählen.

Projekt, Belegart, Beleg-Nr

Sie können eine Aufgabe auch einem Projekt bzw. einem Beleg zuordnen. Beim öffnen der Aufgaben aus einem Beleg oder einem Projekt werden auch diese 3 Felder mit entsprechenden Werten vorbelegt. Über die Schaltfläche in der Zeilenüberschrift kann das entsprechende Projekt oder der entsprechende Beleg geöffnet werden. Über die Schaltfläche können Sie auch ein Projekt bzw. Beleg über das entsprechende Suchfenster auswählen.

Kategorie

Sie können jeder Aufgabe eine Kategorie zuordnen. Diese Kategorien können Sie nach eigenem Ermessen anlegen. Um die Auswahlliste der Kategorien zu bearbeiten, brauchen Sie im Feld Kategorie nur einen Doppelklick ausführen.

Status

Sie können jeder Aufgabe einen Status zuordnen. Die möglichen Statuswerte können Sie selbst festlegen. Um verschiedene Statuswerte in der Auswahlliste zu hinterlegen, verfahren sinngemäß wie bei den Kategorien.

Erledigt

Setzen Sie hier einen Haken wenn die Aufgabe erlegt ist. Es wird dann falls vorhanden das Meldedatum und die Meldezeit gelöscht. Außerdem wird in der Aufgabe das Ende-Datum und die Ende-Zeit gesetzt. Diese 2 Felder sind nur in der Detailansicht sichtbar.