1. Seite 1

Die Kundenstammdaten unterteilen sich in folgende Register:

Sie befinden sich zuerst auf der Registerkarte "Seite 1". (Hier bereits mit ausgefüllten Musterdaten.)

Als Erstes wird Ihnen oberhalb der Kundenregister die fortlaufende "Kunden-Nummer" automatisch vorgeschlagen.

Durch Drücken der <Enter-Taste> wird die Vorgabe bestätigt und der Cursor wechselt in das nächste Eingabefeld.

Im Feld "Suchbegriff" sollten Sie eine eindeutige Bezeichnung eingeben, unter der sie den Kunden später aufrufen und wiederfinden können.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, in diesem Feld lediglich den Nachnamen / Firmennamen des Kunden zu hinterlegen.

 

Das Feld "Grp" ist ein Listenfeld. Hier können Sie den Kunden in eine bestimmte Gruppe einteilen. (z.B. Privat, Firmenkunden, Bauunternehmen, Architekt, usw.)

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts mit dem kleinen Abwärtspfeil und wählen Sie die gewünschte Gruppe in der Liste aus.

Sollte die gewünschte Gruppe nicht in der Liste aufgeführt sein, führen Sie einfach einen Doppelklick direkt im Feld "Grp" aus.

Dadurch öffnet sich das Stammdaten-Fenster, in dem Sie beliebig viele Kundengruppen hinterlegen können.

 

Im Feld "Anlage" wird Ihnen der Anlage-Zeitpunkt des Kunden angezeigt. Im Feld "Änderung" wird Ihnen der Zeitpunkt der letzten Änderung innerhalb des Kunden angezeigt.

Diese Felder sind reine Info-Felder, die vom Programm automatisch gefüllt und daher nicht verändert werden können.

 

 

Das Feld "Anrede" ist ein Listenfeld. Hier können Sie die gewünschte Anrede des Kunden auswählen.

Klicken Sie dazu rechtsauf die Schaltfläche mit dem kleinen Abwärtspfeil und wählen Sie die gewünschte Gruppe in der Liste aus.

Führen Sie einen Doppelklick direkt im Feld "Anrede" aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem "Rechtspfeil und Sternchen", falls die gewünschte Anrede nicht in der Liste aufgeführt ist.

Dadurch öffnet sich das Stammdaten-Fenster, in dem Sie beliebig viele Kundengruppen hinterlegen können.

Neben der Anrede können Sie hier auch die entsprechende Briefanreden-Automatik festlegen, die dann im Feld "Briefanrede" dargestellt und später in allen Belegen übernommen wird.

 

Anschließend können Sie in den allen gewünschten Eingabefeldern die entsprechenden Kundendaten erfassen. In den Eingabefeldern können bis zu 40 Zeichen erfasst werden.

Durch drücken der "Enter-Taste" oder der "Tab-Taste" auf ihrer Tastatur wechseln Sie jeweils in das nächste Eingabefeld.

 

Klicken Sie in der Post-Anschrift auf die markierte Schaltfläche, dadurch öffnet sich das folgende Auswahlfenster.

Sollten Sie diese Funktion zum ersten Mal nutzen, müssen Sie einmalig ihre Startadresse in den jeweiligen Feldern eintragen.

Anschließend können Sie die Zieladresse aufrufen, oder sich die Route zu der Kundenadresse anzeigen lassen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Diese Funktion steht Ihnen im gesamten Programm bei allen Adressfeldern zur Verfügung.

 

Das Feld "Bemerkungen" ist ein sogenanntes Textfeld. Dieses Feld hat keine Textbegrenzung und kann nach eigenem Bedarf genutzt werden. Der Inhalt wird nicht in den Belegen mit gedruckt und dient lediglich für interne Informationszwecke zum Kunden.

Führen Sie direkt in einem Textfeld einen Doppelklick mit der linken Maustaste aus. Dadurch öffnet sich das Textfeld als größeres Pop-up-Fenster, in dem Sie den Inhalt besser erfassen oder ändern können.

 

Hinweis:

Durch Drücken der Tastenkombination "Strg + Enter-Taste", erhalten Sie einen Zeilenvorschub (Absatz). Drücken Sie nur die Enter-Taste, verlassen Sie das Textfeld und der Cursor springt in das nächste Eingabefeld.

 

Klicken Sie in den "Telefon-Feldern" auf die entsprechende Schaltfläche mit dem Hörer.

Dadurch öffnet sich dieses Fenster, in dem Sie nur noch auf "Wählen" klicken müssen um einen automatischen Anruf zu der angezeigten Telefonnummer zu starten.

Die Telefon-Felder können alphanumerisch erfasst werden.

Egal, ob Sie die Telefonnummer mit Sonderzeichen, Leerzeichen oder dahinter mit Text erfassen (z.B. "Herr Muster Handy"), beim Wahlvorgang werden automatisch alle nicht numerischen Werte ausgeblendet. 

Hinweis:

Es ist Voraussetzung für diese Funktion, dass die Windows-TAPI-Schnittstelle für Ihre Telefonanlage am PC konfiguriert worden ist.

 

Wenn Sie auf die markierte Schaltfläche klicken, öffnet sich Outlook oder Thunderbird mit einer neuen Email an die entsprechende Kunden-Email-Adresse.

Für diese Funktion benötigen Sie die Email-Programme "Outlook" oder "Thunderbird", in denen ein gültiges Email-Konto hinterlegt und eingerichtet ist.

 

Geben Sie im Feld "E-Mail f. Rechn." die Emailadresse für den Rechnungsempfänger ein, erscheint vor dem Rechnungsdruck ein Hinweis.

Außerdem wird die Druckvariante für den entsprechenden Kunden automatisch auf "PDF-Datei" gesetzt.

(Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel:  Rechnungen drucken & versenden)

 

In diesen Feldern können Sie Begriffe oder Kürzel eintragen, nach denen Sie die Kunden später filtern bzw. suchen möchten.

Verwenden Sie diese Felder zum Beispiel, um Kunden zu markieren die regelmäßig Werbepost erhalten sollen. Außerdem können Sie diese Felder für eine einfache Wartungsverwaltung nutzen. Anhand der gefilterten Kunden können Sie eine Wartungs-Liste ausdrucken und diese anschließend bearbeiten.

Durch einfaches Anklicken der Feldbezeichnung wird das Feld grau markiert. Sie können die Feldbezeichnung nun individuell nach Ihren Vorgaben umbenennen.

Nachdem das Feld umbenannt wurde, wird Ihnen diese Bezeichnung für alle Anwender auch im Kundensuchfenster dargestellt.

Achten Sie bitte darauf, dass diese Änderung für das gesamte Programm und für alle Anwender sofort gültig ist.

 

Sollten Kunden einem abweichenden Mehrwertsteuersatz haben, können Sie diesen direkt im Kundenstamm hinterlegen. Setzen Sie im Feld "Abweichende MwSt" das Häkchen und tragen Sie den entsprechenden Mehrwertsteuersatz ein. Dieser Steuersatz wird von ab jetzt automatisch in jede neue Rechnung des Kunden übernommen.

 

Im Feld "Erlös-Grp" haben Sie die Möglichkeit, dem Kunden eine feste Erlös-Gruppe zuzuordnen. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus dem Listenfeld aus. Dadurch wird jeder Rechnungsbetrag des Kunden automatisch dieser Erlös-Gruppe zugeordnet. Somit können Sie Ihre Umsätze auf verschiedene Erlös-Gruppen aufteilen.

 

Im Feld "Rechnungs-Nachtext" haben Sie die Möglichkeit, dem Kunden einen festen Nachtext für alle Rechnungen zuzuordnen. Sobald hier ein Nachtext ausgewählt wurde, wird dieser automatisch bei jeder neuen Rechnung für diesen Kunden hinterlegt.

 

Führen Sie einen Doppelklick direkt in dem entsprechenden Feld aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche rechts daneben, falls der gewünschte Wert/Eintrag nicht in der Liste aufgeführt ist. Dadurch öffnet sich das jeweilige Stammdaten-Fenster, in dem Sie beliebig viele Daten und Einträge hinterlegen können.