5. Details

Klicken Sie im Kunden-Formular auf die Registerkarte "Details".

Hier stehen Ihnen kundenspezifische Zusatzeinstellungen, Informationen und Selektionsfelder zur Verfügung.

 

 

In diesen Feldern können Sie Begriffe oder Kürzel eintragen, nach denen Sie die Kunden später filtern bzw. suchen möchten.

Verwenden Sie diese Felder zum Beispiel, um Kunden zu markieren die regelmäßig Werbepost erhalten sollen. Außerdem können Sie diese Felder für eine einfache Wartungsverwaltung nutzen. Anhand der gefilterten Kunden können Sie eine Wartungs-Liste ausdrucken und diese anschließend bearbeiten.

Durch einfaches Anklicken der Feldbezeichnung wird das Feld grau markiert. Sie können die Feldbezeichnung nun individuell nach Ihren Vorgaben umbenennen.

Nachdem das Feld umbenannt wurde, wird Ihnen diese Bezeichnung für alle Anwender auch im Kundensuchfenster dargestellt.

Achten Sie bitte darauf, dass diese Änderung für das gesamte Programm und für alle Anwender sofort gültig ist.

 

Das Hinweis-Feld dient Ihnen als Erinnerungs- bzw. Informationshilfe. Hier können Sie alle wichtigen Informationen zum Kunden hinterlegen.

(z.B. Zahlungsmoral, Hinweise, oder wichtige Vereinbarungen und Absprachen.)

Dieses Feld steht Ihnen zur freien Verfügung, hat keine Textbegrenzung und kann nach eigenem Bedarf genutzt werden.

 

Die hier hinterlegten Informationen werden optional bei jedem Kundenaufruf und vor jeder Belegerfassung des Kunden automatisch als Pop-up-Hinweis angezeigt.

Diese Funktion ist automatisch aktiviert, sobald Sie in dieses Feld einen Text eintragen. Wenn Sie den Inhalt des Hinweisfeldes nicht mehr benötigen, löschen Sie einfach den Text aus dem Feld, dadurch ist das Feld automatisch wieder deaktiviert.

 

Sind mit einem Kunden spezielle Zahlungsbedingungen vereinbart worden, die von den Standardwerten bzw. vom normalen Zahlungsziel abweichen, können Sie diese hier hinterlegen.

Tragen Sie hier nur dann Werte ein, wenn die Zahlungsbedingungen des Kunden (bei Sondervereinbarungen oder Absprachen) von den allgemeinen Zahlungsbedingungen abweichen.

Sollten diese Felder nicht ausgefüllt werden, gelten automatisch die allgemeinen Zahlungsbedingungen.