6. Kontakte

Klicken Sie im Kunden-Formular auf die Registerkarte "Kontakte".

Manches Gespräch ist wichtig. Sich irgendwann vage daran zu erinnern, kann eine Möglichkeit sein.

Besser ist es, wenn wichtige Informationen bei Ihrem Kunden direkt hinterlegt werden können.

Nach dem Motto: "Wann, Wer, Was, Warum" können beliebig viele Informationen zu Ihrem Kunden hinterlegt werden. Diese stehen Ihnen dann jederzeit, auch noch nach Jahren, zur Verfügung.

 

Das Feld "Kontaktgrund" ist ein Listenfeld. Hier können Sie den gewünschten Kontaktgrund auswählen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts mit dem kleinen Abwärtspfeil und wählen Sie den gewünschten Grund in der Liste aus.

Sollte der benötigte Kontaktgrund nicht in der Liste aufgeführt sein, führen Sie einfach einen Doppelklick direkt im weißen Feld über der Liste aus.

Dadurch öffnet sich das Stammdaten-Fenster, in dem Sie beliebig viele Kontaktgründe hinterlegen können.

 

Im Textfeld können Sie alle Informationen und Kontaktdetails eintragen. Dieses Feld hat keine Textbegrenzung und kann nach eigenem Bedarf genutzt werden. Der Inhalt wird nicht in den Belegen mit gedruckt und dient lediglich für interne Informationszwecke zum Kunden.

Wenn Sie einen Doppelklick in diesem Feld ausführen, öffnet sich das Textfeld als größeres Pop-up-Fenster, in dem Sie den Inhalt besser erfassen oder ändern können.

 

Hinweis:

Durch Drücken der Tastenkombination "Strg + Enter-Taste", erhalten Sie einen Zeilenvorschub (Absatz). Drücken Sie nur die Enter-Taste, verlassen Sie das Textfeld und der Cursor springt in das nächste Eingabefeld.